22:09
-15 C°
Пробки:   1 балл
$
56.5892
69.3953

АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02

18 сентября 2017 года
1557
АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения  биржевых облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02
15.09.2017 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02 в рамках программы биржевых облигаций №4-17644-J-001P-02E от 29 апреля 2016 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 5 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций – 5 лет. По выпуску облигаций предусмотрена амортизация: 11% от номинальной стоимости в даты выплат 12-19-го купонов; 12% от номинальной стоимости - в дату выплаты 20-го купона.

Открытие и закрытие книги заявок состоялось 12.09.2017. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,40 – 9,65% годовых. В ходе букбилдинга ориентир купона снижался четыре раза с исходных 9,40 – 9,65% до 8,95 – 9,00% годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 8,95% годовых, что соответствует рекордному значению спреда к ОФЗ для АО «Эталон ЛенСпецСМУ» в размере 165 б.п.

На участие в первичном размещении облигаций было подано 69 заявок от всех основных категорий инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные, брокерские и страховые компании. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 4,8 раза и составил 24,1 млрд рублей. Существенный спрос со стороны инвесторов позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.

Организаторами выпуска облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02 выступили АО «Россельхозбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Совкомбанк».

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Россельхозбанк планирует расширить присутствие в Санкт-Петербурге
19 января 2018 года
491
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко встретился сегодня в Смольном с председателем правления АО «Россельхозбанк» Дмитрием Патрушевым. В беседе принял участие директор петербургского регионального ...
В офисах Россельхозбанка теперь доступны госуслуги
19 января 2018 года
472
РСХБ совместно с региональными Многофункциональными центрами реализует проект по предоставлению государственных и муниципальных услуг в своих точках продаж. Мероприятия проводятся в рамках развития системы ...
Доля российских лекарств на внутреннем рынке достигла 84%
18 января 2018 года
601
Денис Мантуров, глава Министерства торговли и промышленности РФ, заявил о том, что доля лекарств отечественного производства, входящих в группу ЖНВЛП (жизненно необходимые и важные лекарственные препараты), ...
В Оренбурге начал работать ипотечный центр кредитования Россельхозбанка
18 января 2018 года
787
Оренбургский филиал Россельхозбанка упростил для жителей области процедуру оформления ипотеки. Теперь оренбуржцы смогут решить все вопросы, связанные с ипотекой, в режиме «одного окна». Удобный и ...
РСХБ предлагает ипотеку от 5,17% у ключевых партнеров-застройщиков
11 января 2018 года
1523
Россельхозбанк предлагает ставку от 5,17% на весь срок ипотеки в рамках специального предложения на покупку квартир у застройщиков-ключевых партнеров Банка. Новостройки в Москве и Московской области - ЖК ...

Последние новости

Смотреть все
Госдолг Оренбуржья сократился на 1,4 млрд рублей
20 января 2018 года
92
В Минфине Оренбуржья подвели предварительные итоги исполнения бюджета за минувший год. Одним из главных показателей стало уменьшение суммы госдолга области на 1,4 млрд, составляя на текущий момент 27 млрд рублей. Специалисты также констатировали, ...
Россия запустила 350 конкурентоспособных производств по программе импортозамещения
20 января 2018 года
227
В России запустили 350 конкурентоспособных производств по программе импортозамещения, к 2020 году планируется завершение ещё 780 проектов. Данную информацию озвучил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным глава Минпромторга Денис ...
Новотроицкое предприятие Металлоинвеста посетил полпред президента Михаил Бабич
19 января 2018 года
427
Сегодня, 19 января, новотроицкое предприятие Металлоинвеста посетил полномочный представитель российского президента в ПФО Михаил Бабич. Он вместе с главой региона Юрием Бергом и гендиректором компании «Металлоинвест» Андреем Варичевым оценил работу ...
Россельхозбанк планирует расширить присутствие в Санкт-Петербурге
19 января 2018 года
491
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко встретился сегодня в Смольном с председателем правления АО «Россельхозбанк» Дмитрием Патрушевым. В беседе принял участие директор петербургского регионального филиала Олег Солдатенков. В ходе встречи ...
Рублевые накопления граждан РФ за год достигли рекордных 30 трлн
19 января 2018 года
440
За прошлый год жители России смогли накопить в банках рекордную сумму денег. На конец года объем рублевых сбережений на депозитах достиг почти 30 трлн рублей. Статистические данные, основанные на анализе рынка, предоставили эксперты Росстата. По ...
Следуйте за нами