4 июля 2016
3923
2 мин.
ВТБ Капитал выступил генеральным агентом и со-организатором выпуска облигаций серии 35012 Самарской области на сумму 10 млрд. рублей со ставкой купона 9,64% годовых и сроком обращения 8 лет. Дюрация займа составила 4,85 лет. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. рублей.
Ориентир ставки первого купона, объявленный организаторами в ходе маркетинга займа, находился в диапазоне 9,80 – 10,1% годовых. В рамках конкурса по определению процентной ставки первого купонного периода участниками торгов было подано 82 заявки общим объемом около 21,8 млрд. рублей в диапазоне 9,38-10,1% годовых. Финальная ставка первого купона по выпуску составила 9,64% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,99% годовых.
Алексей Коночкин, Заместитель Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Сделка по размещению облигаций Самарской области была закрыта по лучшей ставке на локальном долговом рынке с начала этого года. Более того, субфедеральный выпуск был размещен по более низкой ставке, чем выпуски корпоративных заёмщиков первого эшелона. Высокое кредитное качество заемщика и оптимальное время выхода на рынок обеспечили успех размещения облигаций».
Погашение облигаций будет осуществляться амортизационными частями: в дату выплаты семнадцатого купона (10%), в дату выплаты двадцать первого купона (15%), в дату выплат двадцать пятого, двадцать девятого и тридцать второго купонов (по 25%).
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ.
__________________________________________________________________________
Информация о ВТБ Капитал:
АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 590 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 237 млрд долларов США.
ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.
Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг и финансовых инструментов в Российской Федерации, а также не является предложением или приглашением делать оферты, приобретать ценные бумаги в Российской Федерации
Ориентир ставки первого купона, объявленный организаторами в ходе маркетинга займа, находился в диапазоне 9,80 – 10,1% годовых. В рамках конкурса по определению процентной ставки первого купонного периода участниками торгов было подано 82 заявки общим объемом около 21,8 млрд. рублей в диапазоне 9,38-10,1% годовых. Финальная ставка первого купона по выпуску составила 9,64% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,99% годовых.
Алексей Коночкин, Заместитель Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Сделка по размещению облигаций Самарской области была закрыта по лучшей ставке на локальном долговом рынке с начала этого года. Более того, субфедеральный выпуск был размещен по более низкой ставке, чем выпуски корпоративных заёмщиков первого эшелона. Высокое кредитное качество заемщика и оптимальное время выхода на рынок обеспечили успех размещения облигаций».
Погашение облигаций будет осуществляться амортизационными частями: в дату выплаты семнадцатого купона (10%), в дату выплаты двадцать первого купона (15%), в дату выплат двадцать пятого, двадцать девятого и тридцать второго купонов (по 25%).
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ.
__________________________________________________________________________
Информация о ВТБ Капитал:
АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 590 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 237 млрд долларов США.
ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.
Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг и финансовых инструментов в Российской Федерации, а также не является предложением или приглашением делать оферты, приобретать ценные бумаги в Российской Федерации
Раздел
Пресс-релизы компании
ВТБ Капитал Инвестиции снизили лотность при совершении сделок на внебиржевом рынке для порядка трех тысяч акций американских компаний. Теперь операции с этими бумагами доступны с минимальным лотом от 5000 долларов США.
«Работа над повышением к...
ВТБ Капитал Инвестиции в интересах инвесторов ЗПИФН «ВТБ Капитал – Рентный доход» приобрели 5,5 этажей в бизнес-центре SkyLight. Это один из лучших по версии международной премии «Рекорды рынка недвижимости» офисных цент...
По итогам 2020 года ВТБ Капитал (входит в группу ВТБ) занял лидирующие позиции на рынках капитала, следует из отчётов аналитических агентств Dealogic, Refinitiv, MergerMarket и Bloomberg.
По данным Dealogic, ВТБ Капитал занял первое место среди орга...
ВТБ Капитал совместно с Московской биржей разработал первый в России поставочный фьючерс на пшеницу. Торги поставочными фьючерсными контрактами на пшеницу начинаются на срочном рынке Московской биржи 21 декабря 2020 года. Основным маркетмейкером по к...
Банк ВТБ с начала года увеличил выдачу розничных кредитов на 10% - почти до 1,3 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе 12-го инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!&ra...
ВТБ по состоянию на середину октября выдал в рамках ипотеки 677 млрд рублей, что уже превышает результат всего 2019 года с выдачами в 675 млрд рублей. Об этом в рамках 12-го инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заявил замест...
Пресс-релизы по теме
ВТБ Капитал Инвестиции в интересах инвесторов ЗПИФН «ВТБ Капитал – Рентный доход» приобрели 5,5 этажей в бизнес-центре SkyLight. Это один из лучших по версии международной премии «Рекорды рынка недвижимости» офисных цент...
ВТБ Капитал совместно с Московской биржей разработал первый в России поставочный фьючерс на пшеницу. Торги поставочными фьючерсными контрактами на пшеницу начинаются на срочном рынке Московской биржи 21 декабря 2020 года. Основным маркетмейкером по к...
По итогам 3 квартала 2019 года ВТБ Капитал занял ведущие позиции на рынке долгового капитала согласно основным международным рэнкингам.
По данным Dealogic инвестбанк стал лидером среди организаторов размещений на международном долговом рынке по Росс...
ВТБ Капитал приобрел 20% акций АО «Первый канал» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу. Таким образом, доля, принадлежавшая ОРТ-КБ, выкуплена полностью.
Сделка по приобретению пакета акций компании является частью успешного бизнеса ...
ВТБ Капитал стал лауреатом ряда номинаций ежегодной премии Cbonds Awards. Награждение прошло в рамках «XVI Российского облигационного конгресса» в Санкт-Петербурге.
В частности, ВТБ Капитал стал лучшим российским инвестиционным банком на рынке евр...
ВТБ Капитал завершил формирование книги заявок по секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ путем выпуска ипотечных облигаций объемом 74,3 млрд руб. в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 с погашением 28 мая 204...
Свежие пресс-релизы
Уровень жизни населения принято оценивать по среднему заработку. Однако этот показатель зачастую далёк от реальности, намного точнее состояние дел передаёт медианная зарплата. Поэтому её используют для анализа ситуации на рынке и при расчёте социальн...
В Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения (ГИКиТ) прошла долгожданная встреча с Владимиром Владимировичем Бортко – режиссёром, сценаристом, Народным артистом России. Автор культовых фильмов, таких как «Собачье сердце», «Идиот», «Мастер и Маргарита» и «Тарас Бульба», собрал в зале более 130 абитуриентов и поклонников.
Ц...
За последний месяц работодатели России опубликовали 5,3 миллиона предложений о работе. Больше всего вакансий идёт из Центрального Федерального округа — только в Москве искали 319,7 тысячи специалистов. При этом в столице проживает 13,2 миллиона...
Общий свет — это удобно, но не всегда достаточно. В квартире всегда найдется угол, который плохо освещает лампа на потолке: темновато в шкафу, бликует зеркало, не видно, что лежит на верхней полке. Линейный светодиодный светильник помогает реши...
Все чаще дизайнерские люстры становятся полноценными арт-объектами: выразительными, смелыми, не похожими на привычные глазу модели. В этой статье расскажем, что люстра может быть не просто источником света, но и выразительной деталью комнаты.
Что де...
С 13 по 17 мая 2025 года Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (ГИКИТ) превратился в эпицентр звукового искусства, приняв XI Международный кинофестиваль «INтонации». Это событие, посвящённое магии звука в кинемат...
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ ОРЕНБУРГА
Пресс-релизы Глобал56.ру – это актуальные новости от оренбургских компаний.
На ресурсе регулярно публикуются официальные пресс-релизы компаний Оренбурга и Оренбургской области. Узнать самые свежие новости предприятий можно в соответствующем разделе на главной странице. Размещение пресс-релизов — традиционный и действенный способ продвижения вашего бизнеса. Он позволяет организациям заявить о себе и своих товарах и услугах максимально широкой массе аудитории. При этом информационный повод может быть любым: привлечение людей на мероприятие или конференцию, освещение новых товаров или кадровые назначения. Если вы ставите цель привлечь внимание к своей информации, то Глобал56.ру станет вашим надежным помощником в данном деле. Благодаря порталу ваш пресс-релиз увидят обозреватели ведущих интернет-изданий, клиенты и партнеры.
Глобал56.ру дает возможности представителям компаний и организаций в Оренбурге и Оренбургской области самостоятельно разместить пресс-релиз при регистрации на ресурсе. Самая главная особенность Глобал56.ру в том, что все публикации оренбургских компаний попадают в архивы и будут доступны из поиска длительное время. Вам достаточно лишь добавить пресс-релиз в информационную ленту.
Глобал56.ру предлагает своим клиентам абонементское обслуживание, которое позволяет компаниям регулярно публиковать пресс-релизы на выгодных условиях. Кроме того, бизнес портал дает возможность более полно рассказать о жизни компании благодаря добавлению фото и видеоматериалов, персон и цитат сотрудников. Все информационные материалы обладают активными ссылками и приведут потенциальных клиентов на ваш ресурс.
Потапова Алёна
Директор по развитию