03:22
-7 C°
Пробки:   1 балл
$
65.9931
74.9022

АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02

18 сентября 2017 года
1661
АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения  биржевых облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02
15.09.2017 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02 в рамках программы биржевых облигаций №4-17644-J-001P-02E от 29 апреля 2016 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 5 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций – 5 лет. По выпуску облигаций предусмотрена амортизация: 11% от номинальной стоимости в даты выплат 12-19-го купонов; 12% от номинальной стоимости - в дату выплаты 20-го купона.

Открытие и закрытие книги заявок состоялось 12.09.2017. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,40 – 9,65% годовых. В ходе букбилдинга ориентир купона снижался четыре раза с исходных 9,40 – 9,65% до 8,95 – 9,00% годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 8,95% годовых, что соответствует рекордному значению спреда к ОФЗ для АО «Эталон ЛенСпецСМУ» в размере 165 б.п.

На участие в первичном размещении облигаций было подано 69 заявок от всех основных категорий инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные, брокерские и страховые компании. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 4,8 раза и составил 24,1 млрд рублей. Существенный спрос со стороны инвесторов позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.

Организаторами выпуска облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02 выступили АО «Россельхозбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Совкомбанк».

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Россельхозбанк увеличил кредитование сезонных работ в регионе на 22 % до 2,04 млрд  рублей
16 ноября 2018 года
651
За 10 месяцев 2018 года Оренбургский филиал АО «Россельхозбанк» направил на проведение сезонных работ в регионе около 2,1 млрд рублей, что на 13% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Доля ...
Россельхозбанк увеличил кредитный портфель до 2,14 трлн рублей
15 ноября 2018 года
794
За 10 месяцев текущего года совокупный кредитный портфель Россельхозбанка вырос на 13,1 % и достиг 2,14 трлн рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц увеличился на 12,3% - до 1,72 трлн рублей, ...
РСХБ запустил международные денежные переводы в сервисах дистанционного обслуживания
14 ноября 2018 года
919
Россельхозбанк постоянно расширяет возможности сервисов дистанционного банковского обслуживания. Теперь пользователям «Интернет-банка» и «Мобильного банка» РСХБ доступна новая функция – денежные переводы в ...
Россельхозбанк вступил в Ассоциацию ФинТех
12 ноября 2018 года
1217
Один из крупнейших банков страны АО «Россельхозбанк» вошел в состав Ассоциации ФинТех (АФТ). Соответствующее решение принял Наблюдательный совет АФТ. Специалисты Банка совместно с другими участниками АФТ ...
Россельхозбанк запустил акцию «Процентный листопад» по потребительским кредитам
7 ноября 2018 года
1425
Россельхозбанк запустил акцию по потребительским кредитам без обеспечения сроком от 1 года. Специальные условия акции позволяют оформить кредит по ставке от 10,7%* годовых зарплатным и «надежным» клиентам ...

Последние новости

Смотреть все
В Орске реконструкция объездной дороги подорожала на 4 млн рублей
18 ноября 2018 года
341
В Орске подрядчики приступили к реконструкции объездной дороги, соединяющей поселки Победа и Круторожина на участке трассы от Гайского шоссе до Достоевского. Стоимость работ подорожала на 4 млн рублей. Информация появилась на официальном портале ...
В России вклады населения в банках с начала года выросли на 2,3%
18 ноября 2018 года
312
В России вклады населения в банках с начала текущего года выросли на 2,3%. В прошлом году за аналогичный период показатель увеличился на 5,3%. Сведения о динамике развития банковской отрасли появились на официальном сайте Банка России. В октябре ...
Оренбуржье вошло в ТОП-3 регионов ПФО по ценам на жилье
17 ноября 2018 года
447
В Оренбуржье жилье остается самым доступным среди регионов ПФО. По данному показателю в третьем квартале область вошла в ТОП-3, расположившись на третьей позиции субъектов РФ с самыми низкими ценами. Сведения, основанные на мониторинге рынка, ...
Голикова: В России продуктовую корзину пересмотрят с 2021 года
17 ноября 2018 года
487
Правительство России собирается пересмотреть потребительскую корзину не раньше 2021 года. Речь идет об улучшении качества продуктов из базового набора. Сведения предоставила вице-премьер Татьяна Голикова. Товары, входящие в потребительскую ...
Доверие клиентов TeleTrade – наша награда
16 ноября 2018 года
594
Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс. Мы встретились с Рафаэлем в Москве в начале октября. Вы ...
Следуйте за нами