09:20
+16 C°
Пробки:   1 балл
$
66.8757
76.1848

АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02

18 сентября 2017 года
1645
АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения  биржевых облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02
15.09.2017 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02 в рамках программы биржевых облигаций №4-17644-J-001P-02E от 29 апреля 2016 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 5 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций – 5 лет. По выпуску облигаций предусмотрена амортизация: 11% от номинальной стоимости в даты выплат 12-19-го купонов; 12% от номинальной стоимости - в дату выплаты 20-го купона.

Открытие и закрытие книги заявок состоялось 12.09.2017. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,40 – 9,65% годовых. В ходе букбилдинга ориентир купона снижался четыре раза с исходных 9,40 – 9,65% до 8,95 – 9,00% годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 8,95% годовых, что соответствует рекордному значению спреда к ОФЗ для АО «Эталон ЛенСпецСМУ» в размере 165 б.п.

На участие в первичном размещении облигаций было подано 69 заявок от всех основных категорий инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные, брокерские и страховые компании. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 4,8 раза и составил 24,1 млрд рублей. Существенный спрос со стороны инвесторов позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.

Организаторами выпуска облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02 выступили АО «Россельхозбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Совкомбанк».

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Пенсионная «дыра» Володина
15 августа 2018 года
554
Россиян потрясли слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что государственных пенсий вообще может не быть в будущем. Это, как он сказал - потому , что в пенсионной системе – вот такая дыра. Она ...
Вся правда о коллекторах
2 августа 2018 года
1262
Одно только слово «коллектор» вызывает дрожь у неспособных вернуть долги и чувство зависти у желающих «легко» разбогатеть. Бизнес овеянный мифами и страшилками, мужики с битами в деловых костюмах, плачущие ...
Финансы EURUSD. Давление со стороны доллара нарастает
19 июля 2018 года
1281
После уверенного выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в обеих палатах американского Конгресса доллар США снова приобрел статус фаворита на рынке Forex. Отсутствие сомнений еще в двух повышениях ставок по ...
Орчанам за комуслуги выставлены счета в размере 15 тысяч рублей
17 июля 2018 года
1321
Орчанам за комуслуги уже второй месяц выставляют счета в размере 15 тысяч рублей. Жители города неоднократно обращались к сотрудникам системы «Город», но до сих пор не получили объяснений по поводу ...
Россия по объемам ВВП заняла 11 место в мире
13 июля 2018 года
1263
Согласно обновленному мониторингу Всемирного банка, в глобальном рейтинге стран по объему ВВП Россия переместилась с 12 на 11 место. Этот показатель составил 1,58 триллиона долларов, что на 300 миллиардов ...

Последние новости

Смотреть все
Мэр Евгений Арапов отвергает обвинения во взяточничестве
17 августа 2018 года
270
В Ленинском суде Оренбурга 16 августа прошло слушание по делу мэра Евгения Арапова, которого обвиняют в получении крупной взятки. Политик свою причастность к данному делу отрицает. Евгения Арапова задержали несколько дней назад. Сумма ...
Идею помощника Путина в Минэкономразвития никто не поддержал
17 августа 2018 года
265
По информации инсайдеров, в Минэкономразвития не поддержали идею об изъятии на предприятиях химической и металлургической сферы сверхприбыли. С соответствующей инициативой ранее выступил помощник президента Андрей Белоусов. В Кремле отметили, что ...
Мэр Оренбурга Евгений Арапов  отказался от дачи показаний
16 августа 2018 года
424
Евгений Арапов, занимающий пост мэра Оренбурга, воспользовался правом отказаться от дачи показаний. Городской глава пребывает в медучреждении под конвоем. Отказаться от дачи показаний позволяет 51-я статья российской Конституции. В региональном ...
Росстат: Рост промпроизводства в РФ в июле ускорился до 3,9%
16 августа 2018 года
428
По информации Федеральной службы статистики, в июле 2018 промышленное производство в стране выросло на 3,9%. Эта цифра стала намного выше прогнозируемой, а также самой высокой с начала нынешнего года. Отмечается, что данный показатель удалось ...
Пенсионная «дыра» Володина
15 августа 2018 года
554
Россиян потрясли слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что государственных пенсий вообще может не быть в будущем. Это, как он сказал - потому , что в пенсионной системе – вот такая дыра. Она закрывается деньгами госбюджета, а бюджет ...
Следуйте за нами